Basé sur le manga "Saikano" (Larme ultime en français) de Shin Takahashi, ce film raconte l'histoire d'amour entre deux lycéens, Chise et Shuuji.

Chise, timide et fragile, déclare son amour à Shuuji,qui ne sait trop comment luimontrer ses sentiments.

En allant se promener avec ses amis au centre commercial de Sapporo, ils se retrouvent pris dans une attaque aérienne. Alors qu'ils cherchent à s'enfuir, ils remarquent qu'un petit objet volant s'attaque aux avions ennemis.Séparé du reste du groupe, Shuuji échappe de peu à la mort, et découvre que c'est Chise, métamorphosée en cyborg, qui l'a sauvé...